Flujos pre-construidos para CPAs. Gestión de clientes, servicios recurrentes, seguimiento fiscal, paneles listos para auditoría. Configurado por operadores senior que entienden el trabajo.
Los CPAs tienen muchas herramientas de flujo de trabajo, pero monday.com destaca por su flexibilidad, automatización y facilidad de uso. Ayuda a las firmas a escalar, colaborar y optimizar flujos en el trabajo con clientes y las operaciones internas.
La mayoría de las herramientas específicas para CPAs se enfocan en tareas: impuestos, auditorías, contabilidad. Pero monday.com te permite gestionar toda tu firma con total transparencia. Del trabajo con clientes a las operaciones internas, siempre sabes quién está haciendo qué, qué sigue y dónde están las cosas.
Cada característica abajo viene en la solución base. La ajustamos a tu firma en la fase de construcción.
Mantén toda la información de clientes, detalles de servicios y plazos en un solo lugar. Auto-genera servicios recurrentes (contabilidad, declaraciones, auditorías) cada año.
Rastrea la entrega de servicios desde declaraciones hasta auditorías con total transparencia. Asigna tareas, comparte actualizaciones y gestiona proyectos sin correo.
Ve el avance del trabajo, los insights financieros y la distribución de carga de un vistazo. Notifica automáticamente a tu equipo de fechas límite y actualizaciones.
Automatiza servicios recurrentes año tras año con menos configuración manual. Contabilidad, auditorías, declaraciones se generan automáticamente.
Paneles para monitorear avance, plazos y distribución de carga. Genera reportes sobre los que tus socios y clientes pueden actuar.
Mantén cada cliente y contacto organizado en una fuente central de verdad. Se acabó rebuscar en hilos de correo u hojas de cálculo dispersas.
Obtén visibilidad total en tu firma: estados de clientes, entrega de servicios, avance del equipo y más. La Solución CPA pre-construida de AntlerWing Consulting para monday.com aporta estructura y claridad a cada flujo sin adivinanzas.
Cuatro pasos. Ajustados al ritmo de una firma de CPAs.
Una llamada de introducción de 30 minutos para alinear sobre el tamaño de tu firma, mix de servicios y cronograma. Confirmamos si somos una buena alianza antes que nada.
Revisamos tu cadencia de temporada fiscal, calendario de auditorías y ciclo de facturación. Mapeamos tus flujos actuales y señalamos dónde monday.com da más palanca.
Sesiones en vivo durante periodos de bajo volumen, grabadas como referencia para la temporada fiscal. Construimos junto a tu equipo para que sean dueños del sistema, no solo lo operen.
Soporte continuo durante las temporadas fiscales y el cierre de año. La optimización continúa conforme crece tu firma y evoluciona tu mix de servicios.
Always prepared for the meeting. Always reviews the previous meeting and asks what I need to get out of today. Patient and understanding of my questions and does not move on until knowing I understand. We could never have done this rollout without the help we received.
Liam is super well versed in monday and his quick analytical thinking is a huge asset to your team. The way he processed our company's workflows on the fly was beyond impressive. Something we have not seen from the hundreds of vendors and meetings we've had over the last few years.